Clientes
O cadastro de clientes permite identificar quem está comprando, controlar vendas a prazo, acompanhar contas a receber e analisar quais clientes geram mais resultado para o negócio. Mesmo que você faça muitas vendas no balcão sem identificar o cliente, ter os principais compradores cadastrados faz diferença nos relatórios e no controle financeiro.
Acessando o cadastro
No menu superior, clique em Cadastros e depois em Clientes. Você verá a lista de todos os clientes cadastrados na sua empresa.
Cadastrando um novo cliente
Clique em + Novo Cliente para abrir o formulário de cadastro.
Campos do cadastro
Tipo de pessoa
Selecione o tipo antes de preencher os demais campos — ele define quais informações são solicitadas:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Pessoa Física (PF) | Cliente com CPF — consumidor individual |
| Pessoa Jurídica (PJ) | Empresa com CNPJ |
Dados principais
Nome / Razão Social Para pessoa física, o nome completo do cliente. Para pessoa jurídica, a razão social da empresa.
Nome Fantasia (pessoa jurídica) O nome pelo qual a empresa é conhecida no mercado. Aparece nas buscas e listagens para facilitar a identificação.
CPF / CNPJ Documento de identificação do cliente. Não é obrigatório, mas é recomendado para clientes que compram a prazo — facilita a cobrança e a identificação em caso de inadimplência.
Telefone Número com DDD. Use para contato em caso de cobrança ou confirmação de pedidos.
E-mail Endereço de e-mail do cliente. Utilizado para envio de orçamentos diretamente pelo sistema.
Endereço
Preencha o CEP e clique fora do campo — o sistema busca e preenche o endereço automaticamente via ViaCEP. Confirme os dados e preencha o número e complemento manualmente.
Informações comerciais
Limite de crédito Valor máximo que esse cliente pode comprar a prazo. Campo de controle interno — o sistema exibe aviso quando o cliente atingir o limite.
Observações Campo livre para anotações internas sobre o cliente. Não aparece em documentos — é visível apenas para você e sua equipe.
Indicadores na lista de clientes
Na lista de clientes, dois indicadores aparecem automaticamente ao lado do nome:
CR aberto — o cliente tem contas a receber em aberto (compras a prazo não pagas). Aparece em destaque para facilitar a identificação de inadimplentes antes de fazer uma nova venda a prazo.
CP aberto — você tem contas a pagar para esse cadastro (quando o mesmo cadastro é usado como fornecedor).
Esses indicadores são calculados em tempo real — assim que uma conta é quitada, o badge desaparece automaticamente.
Buscando e filtrando clientes
A lista tem filtros para localizar clientes rapidamente:
- Busca por nome: digita qualquer parte do nome ou razão social
- Busca por documento: localiza pelo CPF ou CNPJ
- Filtro por tipo: pessoa física ou jurídica
Clientes com contas a prazo
Quando você faz uma venda a prazo para um cliente identificado, o sistema cria automaticamente uma conta a receber vinculada a esse cliente. Você pode acompanhar todas as pendências em Financeiro → Contas a Receber, filtrando pelo nome do cliente.
Antes de fazer uma nova venda a prazo, consulte a lista de clientes e verifique se o badge CR aberto aparece ao lado do nome. Se aparecer, o cliente tem parcelas em aberto — avalie se é prudente conceder mais crédito.
Cliente consumidor padrão
Para vendas rápidas no balcão onde o cliente não é identificado, o sistema usa um cliente consumidor padrão — um cadastro genérico que representa as vendas anônimas.
Se você ainda não configurou esse cliente, veja como fazer em Configurando sua empresa.
Vinculando uma tabela de preço
Se você trabalha com preços diferenciados por cliente — como um desconto fixo para clientes especiais ou preços de atacado — é possível vincular uma tabela de preço diretamente ao cadastro do cliente.
Com a tabela vinculada, toda vez que esse cliente aparecer em uma venda ou orçamento, os preços da tabela são aplicados automaticamente.
Saiba mais em Tabelas de Preço.
Clientes na curva ABC
O relatório de Curva ABC de Clientes classifica seus clientes pelo volume de compras no período, identificando quem são os 20% de clientes que respondem por 80% do seu faturamento.
Para que esse relatório seja útil, é importante identificar o cliente nas vendas — mesmo que seja só nos casos de maior valor. Vendas registradas como "Consumidor Final" entram no relatório de forma agregada e não individualmente.
Saiba mais em Curva ABC de Clientes.
Boas práticas
Cadastre clientes que compram a prazo sempre. Para vendas a prazo, ter o cliente identificado é indispensável — sem isso, você não sabe a quem cobrar.
Use o campo de observações. Informações como "prefere contato por WhatsApp", "só busca aos sábados" ou "tem restrição de crédito" podem ser registradas aqui e ficam visíveis para toda a equipe.
Não crie cadastros duplicados. Antes de cadastrar um novo cliente, faça uma busca pelo nome ou documento para verificar se ele já existe. Cadastros duplicados fragmentam o histórico e dificultam o controle de inadimplência.
Mantenha o telefone atualizado. É o principal canal de cobrança quando uma parcela vence.
Próximo passo
Com clientes e produtos cadastrados, você tem tudo o que precisa para operar o dia a dia. O próximo cadastro é o de fornecedores — quem você compra para revender.
➡️ Fornecedores