Relatório de Fidelidade
O Relatório de Fidelidade oferece duas visões complementares do programa de pontos: uma lista geral de saldos de todos os clientes com pontos disponíveis, e um extrato detalhado de movimentações por cliente e período. Com ele você acompanha quem está acumulando, quem está resgatando e qual é o passivo total de pontos do negócio.
Acessando o relatório
No menu superior, clique em Relatórios e depois em Fidelidade.
Visão geral — lista de saldos
Ao abrir o relatório sem selecionar um cliente específico, o sistema exibe a lista de todos os clientes com saldo de pontos maior que zero, ordenada pelo saldo disponível em ordem decrescente.
Essa visão mostra:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cliente | Nome do cliente |
| Saldo atual | Pontos disponíveis para resgate neste momento |
Não há filtro de período nessa visão — ela sempre reflete o saldo em tempo real de todos os clientes com pontos ativos.
Para que serve:
- Identificar clientes com saldo alto que podem ser abordados para uma oferta de resgate
- Ter visibilidade do passivo total de pontos do negócio
- Verificar rapidamente se um cliente específico tem pontos antes de iniciar uma venda
Extrato por cliente
Para ver o histórico completo de movimentações de um cliente específico, selecione o cliente no campo de busca no topo do relatório.
Com o cliente selecionado, defina o período que deseja analisar e o sistema exibe o extrato de todas as movimentações desse cliente no intervalo escolhido.
O que aparece no extrato
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | Quando a movimentação ocorreu |
| Tipo | Crédito (acúmulo) ou Débito (resgate ou estorno) |
| Pontos | Quantidade de pontos movimentados |
| Origem | O que gerou a movimentação — ex: "Pedido #0033", "Devolução #0002" |
| Saldo após | Saldo do cliente após a movimentação |
Saldos exibidos no extrato
O relatório exibe dois valores de saldo lado a lado:
Saldo do período: total de créditos menos total de débitos dentro do intervalo de datas selecionado. Mostra a evolução líquida dos pontos no período analisado.
Saldo atual: saldo real disponível do cliente neste momento, independente do período selecionado. Sempre reflete o estado atual.
Exemplos de uso
Verificar se um cliente usou pontos no mês: Selecione o cliente, defina o período do mês e procure lançamentos do tipo Débito com origem "Pedido #xxxx".
Ver o histórico de uma devolução específica: No extrato do cliente, localize a linha com origem "Devolução #xxxx" para ver quantos pontos foram revertidos naquela devolução.
Identificar clientes com saldo próximo de expirar: Cruze a lista de saldos com as datas de acúmulo no extrato para identificar clientes cujos pontos estão próximos do vencimento — uma oportunidade para comunicar proativamente e incentivá-los a resgatar antes de perder.
Auditar o total de pontos em circulação: A lista geral sem filtro de cliente mostra todos os saldos ativos. Some os saldos para ter o passivo total de pontos do programa — útil para calcular o impacto financeiro potencial de um resgate massivo.
Relação com o extrato do cliente
O Relatório de Fidelidade é um relatório gerencial — visão do gestor. O extrato individual do cliente (acessado em Cadastros → Clientes → ícone de Fidelidade) é a mesma informação em um formato voltado para consulta operacional no momento da venda. Os dados são idênticos.