Orçamentos e cotações
O módulo de orçamentos permite criar propostas formais para clientes, imprimir ou enviar por e-mail, e converter o orçamento aprovado em venda com um único clique — sem precisar redigitar nenhum dado.
Quando usar orçamentos
- Cliente quer pesquisar preços antes de decidir
- Venda de valor maior que exige aprovação
- Serviço ou produto sob encomenda
- Proposta formal para pessoa jurídica
- Situações onde o cliente precisa de um documento para análise
Criando um orçamento
- No menu superior, clique em Orçamentos
- Clique em + Novo Orçamento
- Selecione o cliente (obrigatório)
- Adicione os produtos e quantidades
- Aplique desconto se necessário (por item ou geral)
- Defina a validade do orçamento
- Adicione observações se precisar (aparecem no documento impresso)
- Clique em Salvar
Campos do orçamento
Cliente Obrigatório. O nome e os dados do cliente aparecem no documento impresso e no e-mail enviado.
Validade Data até quando o orçamento é válido. Aparece no documento impresso — importante para gerenciar expectativas e proteger a proposta de variações de preço.
Desconto Você pode aplicar desconto de duas formas:
- Por item: clique no item e ajuste o percentual ou valor de desconto individualmente
- Desconto geral: aplica um percentual sobre o total e distribui proporcionalmente entre os itens
Observações Campo livre que aparece no documento impresso. Use para incluir condições comerciais, prazo de entrega, condições de garantia ou qualquer informação relevante para o cliente.
Tabela de preço Se o cliente tiver uma tabela de preço vinculada ao cadastro, ela é aplicada automaticamente ao criar o orçamento. Você também pode selecionar manualmente uma tabela diferente se necessário.
Imprimindo o orçamento
Com o orçamento salvo, clique em Imprimir. O sistema gera um documento formatado com:
- Logo e dados da sua empresa
- Dados do cliente
- Tabela de itens com quantidades, preços unitários e subtotais
- Desconto aplicado
- Total geral
- Validade
- Observações
- Campo para assinatura do cliente (opcional)
O documento é aberto em uma nova aba pronto para impressão.
Enviando por e-mail
Para enviar o orçamento diretamente para o cliente:
- Abra o orçamento e clique em Enviar por E-mail
- O sistema abre o cliente de e-mail padrão do computador com:
- Destinatário preenchido com o e-mail do cliente cadastrado
- Assunto padrão com o número do orçamento
- O documento do orçamento como anexo (PDF)
- Revise e envie
Se o e-mail não estiver preenchido no cadastro do cliente, o campo de destinatário virá em branco. Preencha manualmente antes de enviar ou atualize o cadastro do cliente com o e-mail correto.
Convertendo orçamento em venda
Quando o cliente aprovar o orçamento:
- Abra o orçamento na lista de Orçamentos
- Clique em Converter em Venda
- O sistema cria automaticamente um novo pedido de venda com todos os itens, quantidades e preços do orçamento
- Selecione a forma de pagamento
- Finalize normalmente
Após a conversão, o orçamento recebe o status Convertido e fica vinculado ao pedido de venda gerado.
A conversão copia todos os dados do orçamento para a venda — você não precisa redigitar nenhum item. Isso elimina erros de digitação e agiliza o atendimento quando o cliente aprova a proposta.
Status dos orçamentos
| Status | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Orçamento criado, aguardando resposta do cliente |
| Convertido | Cliente aprovou — venda foi gerada |
| Cancelado | Orçamento descartado |
| Vencido | Data de validade ultrapassada sem conversão |
Acompanhando os orçamentos
Na lista de Orçamentos, você visualiza todas as propostas com filtros por status, cliente e período. Isso permite identificar:
- Quantos orçamentos estão pendentes de resposta
- Qual a taxa de conversão (orçamentos que viraram venda)
- Clientes com orçamentos vencidos que podem ser recontactados
Dúvidas frequentes
Posso editar um orçamento já enviado ao cliente? Sim — orçamentos em aberto podem ser editados a qualquer momento. Se já foi enviado ao cliente, reenvie após a alteração para garantir que ele tenha a versão mais recente.
O orçamento deduz o estoque? Não. O estoque só é deduzido quando o pedido de venda é finalizado. Um orçamento não reserva nem compromete nenhuma quantidade em estoque.
Posso criar um orçamento sem cliente cadastrado? Não — o cliente é obrigatório, pois seus dados aparecem no documento impresso. Cadastre o cliente rapidamente antes de criar o orçamento.
Posso converter um orçamento vencido em venda? Sim — o sistema permite a conversão independente da validade. A validade é um campo informativo para o cliente, não uma restrição técnica.